杜邦公司宣布与富美实公司达成协议

杜邦公司将剥离部分植保业务并收购富美实健康与营养业务

本项交易标志着杜邦公司与陶氏化学的合并计划迈出了富有意义的一步; 同时维护了合并交易重要的战略价值创造潜力

与陶氏化学的合并有望在8月1日至9月1日期间完成

(2017年3月31日——美国特拉华州威明顿市讯)——杜邦公司(纽交所交易代码:DD)今日宣布,已经与富美实公司(纽交所交易代码:FMC)达成最终协议,以剥离杜邦的部分植物保护业务(包括某些研发资产),并收购富美实的绝大部分健康与营养业务。考虑到两家公司目标资产的价值差异,杜邦公司将收到16亿美元的交易对价,包括12亿美元的现金及4.25亿美元的流动资本。该项剥离将满足杜邦公司向欧盟委员会作出的、与杜邦公司和陶氏化学之合并案获得有条件监管批准有关的承诺。

杜邦公司董事长兼首席执行官Edward D. Breen(溥瑞廷)表示:“我们确信,本项协议是符合杜邦公司包括股东、客户和员工在内的所有利益相关者最大利益的极佳结果。我们计划中将独立的农业公司将继续得益于杜邦公司与陶氏化学联合的、互为补充的优势,具有大为扩充的产品系列,以及一条涵盖种质资源、生物技术性状和植物保护的健全产品线,从而为世界各地的种植者提供更好的选择及创新技术。”与此同时,杜邦公司将大幅提升营养与健康领域的能力,对计划中将独立的特种产品公司而言,这也是充满发展与机遇的重要领域。

溥瑞廷总结道,“与富美实达成的协议具有双赢的效果。它有利于竞争;推进了监管批准的进程;同时维护了我们与陶氏化学合并及拆分为三家独立公司之计划的战略逻辑和潜在价值创造力。”

合并交易有望继续产生约30亿美元的成本共同优化效益,并实现10亿美元的增长共同优化效益。

剥离部分的杜邦植物保护资产

按照协议的规定,富美实将收购杜邦的谷类阔叶除草剂和咀嚼式口器类杀虫剂产品组合,包括Rynaxypyr®(氯虫苯甲酰胺)、Cyazypyr®(溴氰虫酰胺)和茚虫威。此外,富美实还将收购杜邦植保业务的研发产品线和组织机构。但种子处理、杀线虫剂及已经处于后期的研发项目将继续由杜邦开发并投入市场,已上市产品和研发项目所需的支持人员也将留在杜邦。2016年,待剥离资产所实现的收入约为14亿美元。

一旦完成剥离,合并后公司的农业板块将保留实力雄厚的植物保护资产,包括用于防控玉米和大豆阔叶与禾本类杂草的优秀产品组合,健全的谷类杂草防控产品线,杜邦在病害防控领域的优势地位以及陶氏益农在业界领先的杀虫剂产品组合。凭借研发方面继续保留的实力,两强联合后的农业板块将有能力加速发展,利用横跨种业与化学行业的强大产品线,为世界各地的种植者提供卓越的创新解决方案产品组合、更好的选择及价格具有竞争力的高价值产品。

收购富美实的健康与营养业务

作为交易协议的一部分,杜邦将收购富美实的健康与营养业务。2016年,该业务在作为食品配料的组织改进剂和药用辅料两大细分市场实现了超过7亿美元的收入。这一业务与杜邦现有的营养与健康业务高度互补,有机会实现增长共同优化效益。通过整合具有互补性的富美实健康与营养业务,杜邦将增强其在该领域的实力,扩充产品系列并扩大业务范围。

杜邦营养与健康事业部是全球食品配料行业的领军者,采用可再生原料制成各类配料供食品厂商使用,为消费者提供更安全、更健康、更实惠的营养食品和饮料。本项交易将提升杜邦获得其产品复合配料所需之关键配料的能力,增强食品质构产品组合,使业务能够拓展到快速发展的药用辅料领域,并且提供进入市场的新的补充途径。因此,杜邦营养与健康业务将在推动增长、投入研发方面占据更强的地位,为全世界的客户提供更多产品和解决方案。

与富美实的交易预计将于2017年第四季度完成,成交条件包括杜邦公司与陶氏化学的合并交易完成,以及满足包括获得监管批准在内的其他惯例成交条件。

为了满足与富美实的交易条件,杜邦公司和陶氏化学已经对合并协议做出修订,将交易的“最后日期”延至2017年8月31日。两家公司预计,合并交易将在2017年8月1日至2017年9月1日期间完成,前提是实现包括获得监管批准在内的惯例成交条件。根据预期,计划的拆分仍将在合并成交后的18个月内完成。此外,杜邦和陶氏化学还宣布,按照目前的预期,拆分过程的第一步将是从合并后公司中拆分出材料科学公司。

在本交易中,Evercore和高盛公司担任杜邦的财务顾问,世达律师事务所担任其法律顾问。

杜邦公司在2017年3月31日(周五)美国东部时间上午9:00,召开电话会议讨论本新闻发布稿并进行网上直播。请访问公司投资者网站(www.investors.dupont.com)的“事件及演示稿”页面,收看网上直播及查看其他演示资料。此后的90天内,可拨打1 (630) 652-3042(密码6596503#),收看电话会议网上直播的重播。如需了解其他信息,请访问投资者中心http://www.dupont.com。

关于杜邦公司

创立于1802年的杜邦公司(纽交所交易代码:DD)凭借创新的产品、材料和服务,为全球市场提供世界级的科学和工程能力。杜邦相信,通过与客户、政府机构、非政府组织和思想领袖开展协作,我们协助提供应对各种全球性挑战的解决方案,包括为全球各地的人们提供充足健康的食物、减少对化石燃料的依赖,以及保护生命与环境。请登陆杜邦公司网站www.dupont.com,了解更多公司信息以及杜邦关于包容性创新的承诺。

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